财经早报：工信部正研究超常规稳增长政策 6月末资金面有望偏松（1新股）
【市场回顾】
A股：17日，指数午后震荡走高，创业板指盘中一度涨超3%。截至收盘，沪指涨0.96%，深成指涨1.48%，创业板指涨2.77%。个股涨跌数量相当，全天共成交10934亿元，为连续第6个交易日破万亿。北向资金全天净买入91.68亿元。
美股：北京时间18日凌晨，美股周五收盘涨跌不一，盘中局面动荡。道指跌38.29点，跌幅为0.13%，报29888.78点；纳指涨152.25点，涨幅为1.43%，报10798.35点；标普500指数涨8.07点，涨幅为0.22%，报3674.84点。
中概股：热门中概股周五收盘普遍反弹，纳斯达克中国金龙指数收涨3.19%。新能源汽车股走高，小鹏汽车涨超9%，蔚来汽车涨超8%，理想汽车涨超4%。
欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.65%，法国CAC40指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.66%。
【要闻盘点】
受疫情和原材料价格上涨的影响，当前制造业上下游的利润严重分化，有可能引发投资内生动力不足等连锁反应。上海证券报记者了解到，针对这一风险，工业和信息化部将研究出台超常规的稳增长政策，具体内容包括供给侧结构性改革、拉动消费需求、加大技术改造投资等。专家表示，要进一步认识当前经济形势的严峻性，防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题。
点评：制造业上下游利润分化的局面下半年很难逆转，可能会导致连锁反应。
政府债券发行近1.2万亿元，央行公开市场操作净投放为零，而7天期债券回购利率DR007均值稳定在1.62%。过去两周，面对如期而至的地方债发行高峰，以及量入为出的公开市场操作，市场资金面淡定如故，打消了一些投资者对半年时点流动性的顾虑。当前，流动性供求影响因素增多。机构分析，经济动能尚待修复，流动性保持合理充裕甚至略松具备支撑。
点评：资金面比较宽松的状态能持续多久？临近6月末，类似问题被不断提及。
6月以来，多家券商陆续发布2022年中期策略报告。与年初时的一致看多相比，券商对于下半年的行情展望有共识也有分歧。在普遍预期下半年经济有望快速复苏的大背景下，多数券商认为市场底部特征已经凸显，下半年行情无需悲观。但是，对市场风格是“价值”还是“成长”，机构观点出现明显分歧。
点评：虽然2022年上半年的市场环境比年初的预期更有挑战，但展望下半年，随着疫情态势缓和，经济复苏将再度成为主导市场走向的关键词。
随着美国通货膨胀压力不断上升，美媒频频传出拜登政府正在考虑取消对中国产品加征关税的消息。据彭博社18日报道，拜登当日在特拉华州被记者问及是否已决定取消加征的关税时表示，他将“很快”与中国领导人会谈，并正在权衡是否对特朗普政府对华加征关税的政策采取行动。
点评：虽然取消对中国的部分关税不太可能大幅降低通胀率，但美国政府官员承认，他们几乎没有其他选择来应对飙升的物价。
国资国企改革正在纵深推进，开展国有资本运营公司试点正是这场改革的生动缩影。“截至目前，中国国新已累计向央企投入资金超过7000亿元，初步构建起国有资本跨企流动、形态转换、提高效率的重要平台，不断推动国有资本优化布局，提高国有资本效率效益，促进国有资本保值增值。截至2022年5月底，累计投资战略性新兴产业领域项目233个、金额2630亿元，实现9个子领域覆盖。”中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长周渝波表示。
点评：作为国有资本市场化运作的专业平台，服务国资国企改革发展是中国国新天然的责任使命。
风劲正是扬帆时。在多地基础设施建设提速之际，金融力量正加快集结、加快发力。多位专家日前在接受中国证券报记者采访时表示，政策性开发性银行、国有大型商业银行、股份制银行等金融机构进一步发挥自身资源优势，投放更多中长期限贷款，共同从资金端支持全面加强基础设施建设，助力稳住经济大盘。
点评：进一步延长贷款期限，对于国家重大水利工程，最长贷款年限可达45年。
2022年即将过半，从已经公布的销售数据来看，多数房企销售情况尚未出现明显好转迹象。前5个月仅有3家房企销售额过千亿。澎湃新闻在统计了TOP20房企的销售额后发现，房企在前5个月的销售额中均出现了同比下降的情况，而销售额过千亿的房企仅有三家，分别为碧桂园、万科企业股份有限公司和保利发展，全口径销售额分别为2011亿元、1681亿元和1592亿元。
点评：在目前房地产行业下行压力持续、叠加部分城市疫情反复、市场信心不足，整体表现仍相对低迷。
【行业热点】
2.7亿千瓦项目带动1.5万亿投资 抽水蓄能何以“逆风翻盘”
【机构策略】
海通证券：投资时钟和牛熊周期分析，市场4月低点是3-4年大底，基本面领先指标显示反转确立，参考历史这次可能是浅V底。曙光初现，基本面好转支撑修复行情进二退一式垫高，扰动或源自通胀阶段性高、盈利下修、海外波动。19年开始的成长风格周期未完，今年稳增长背景下行业轮番修复，4月下旬以来新基建占优，消费的性价比正在上升。
【话题公司】
记者在现场了解到，上海石化部分员工6月19日已到厂值班。午间时分，员工自由出入工厂大门，还有工人在工厂门口一旁扎堆吃午餐。
6月19日晚间，建业股份董事会沉痛公告，公司于2022年6月19日收到公司党委书记、董事长、总经理、实际控制人、控股股东冯烈先生家属的通知，冯烈先生于2022年6月19日因病逝世，享年74岁。
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今日聚焦
【新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权 注入光伏优质资产】
新筑股份公告，拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，晟天新能源将成为公司控股子公司。标的公司作为四川省光伏发电企业，在四川省深耕光伏行业多年，通过本次交易，将注入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏优质资产，改善公司的经营状况。
【华友钴业：拟定增募资不超177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加工业务】
华友钴业公告，拟定增募资不超过177亿元，用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目和补充流动资金。
【顺丰控股：5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%】
顺丰控股公告，公司2022年5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。5月速运物流业务营业收入139.38亿元，同比增长8.13%；业务量9.02亿票，同比增长4.4%；供应链及国际业务营业收入71.28亿元，同比增长346.9%。
【齐翔腾达：证监会对控股股东内幕交易行为罚没1028.55万元】
齐翔腾达公告，公司接到控股股东齐翔集团通知，获悉齐翔集团、公司董事长车成聚及相关当事人周洪秀收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》，对齐翔集团内幕交易“齐翔腾达”的行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。中国证监会山东监管局决定：没收淄博齐翔石油化工集团有限公司违法所得257.14万元，并处以771.41万元罚款；对车成聚给予警告，并处以20万元罚款；对周洪秀给予警告，并处以15万元罚款。
【协鑫集成：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR 后者控股股东为高瓴】
协鑫集成公告，为优化控股子公司OSW股权结构，引入战略投资者，继续做大做强海外分布式光储市场，GCLSI PTE拟将OSW15%股权转让给VNTR，股份转让款共计2700万澳元；同时VNTR拟对OSW增资，认购价共计2400万澳元。本次交易完成后，OSW将不再纳入公司合并报表范围内。本次引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。小财注：VNTR控股股东为Hillhouse Investment Management V， L.P．，即高瓴投资管理有限公司。
【上海石化：乙二醇装置区域火灾事故 正在评估影响】
上海石化公告，6月18日4时左右，公司化工部1号乙二醇装置区域发生火灾，引起周边个别管线发生火情。本次事故造成1人死亡，1人轻伤。火灾发生后，公司对厂界及外部区域持续进行环境监测，挥发性有机物监测正常。公司安排加强雨水排口采样、监控，目前未发现对周边水体环境造成影响。目前，公司正就本次事故对公司生产经营造成的总体影响进行评估。公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，对伤者和遇难者家属表示深切慰问，相关善后工作正在进行之中。公司化工部1号乙二醇装置年产能为25.5万吨乙二醇，装置可根据市场情况进行乙二醇和环氧乙烷产品的切换生产。2021年，装置产品销售收入占公司营业收入的1.16%。
【高新发展：拟取得两家半导体企业控制权】
高新发展公告，拟2.82亿元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益，交易完成后，公司以直接和间接方式控制森未科技69.4%的股权；以195.97万元购买成都高投芯未半导体有限公司98%的股权，购买芯未半导体控股权以购买森未科技控股权的成功实施为前提。交易完成以后，公司将具备功率半导体IGBT的研发及设计能力，主营业务将会增加功率半导体设计与销售等业务。
【皓元医药：多名股东拟合计减持不超9.5%股份】
皓元医药公告，因股东自身财务需求及安排，真金投资拟减持不超过公司总股本的5%；景嘉创业、上海泰礼、含泰创投拟减持比例不超过公司总股本的4.5%。
投资&签约
【海螺新材：拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目】
海螺新材公告，下属全资子公司山东海螺拟投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约8000万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。
【东利机械：拟合计3.5亿元向山东阿诺达增资】
东利机械公告，募投项目“年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”和“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”之实施主体均为山东阿诺达。为更好地推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金2.5亿元向山东阿诺达增资，其中2857.14万元用于增加注册资本，其余作为资本公积。同日公告，为满足全资子公司山东阿诺达的发展资金需求，公司拟使用自有资金1亿元向山东阿诺达进行增资，其中1142.86万元用于增加注册资本，其余作为资本公积。
【宇晶股份：子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书】
宇晶股份公告，为加快项目推进，降低公司控股子公司江苏双晶前期对厂房建设等大额的资本投入，盐城东创、江苏双晶、经开区管理办公室三方拟签署《盐城经济技术开发区光电产业园区25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书》，由盐城东创为江苏双晶提供项目厂房代建服务，在厂房项目竣工验收后，盐城东创以租赁的方式交付给江苏双晶使用，自江苏双晶租赁盐城东创代建厂房标的物且盐城东创取得相应标的物不动产证后的60个月内，由江苏双晶回购盐城东创代建的厂房资产。
股权变动
【赛意信息：子公司拟8600万元收购基甸信息49%股权】
赛意信息公告，公司全资子公司赛意业财与基甸信息股东以笏信息签署《股权协议》，赛意业财以自有或自筹资金8600万元收购基甸信息49%股权。此次收购完成后，赛意信息通过直接及间接方式持有基甸信息100%股权。此次收购，有利于进一步夯实公司在泛ERP领域自研产品基础，进一步增强公司综合盈利能力和核心竞争力。
【*ST围海：公司实控人将变更为余姚市国资办公室】
*ST围海公告，根据《重整计划》，围海控股等8家公司因执行《重整计划》而将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构。本次权益变动后，宁波舜农将持有公司29.59%股份的表决权，余姚舜财为宁波舜农的控股股东，余姚市国资办公室通过余姚舜财间接持有宁波舜农90%股权，系宁波舜农的实际控制人。公司实际控制人由冯全宏、罗全民、邱春方、王掌权变更为余姚市国资办公室。
合同&项目中标
【交控科技：拟中标17.58亿元成都轨道交通相关项目】
交控科技发布公告，6月11日，机电产品招标投标电子交易平台发布《成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目（第一批）（2标）评标结果公示》，确定公司为“成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目（第一批）2标段”的第一中标人候选人，公示时间为6月11日至6月17日，拟中标金额为17.58亿元。
【拓维信息：与东华软件签订1.04亿元产品采购合同】
拓维信息公告，与东华软件签订了《长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同》，合同金额1.04亿元，此次项目合同的签订，有利于公司在华为计算产业（鲲鹏、昇腾等）的业务发展和市场拓展。同日公告，全资子公司重庆芯锐于近日与华海智汇签订了《重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同》，合同金额2.96亿元。
【维尔利：联合体中标2.15亿元有机废弃物综合处理项目设备标】
维尔利公告，近日，公司与江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达集团有限公司组成的联合体参与了嘉兴市有机废弃物综合处理项目设备标的公开招标。根据中标通知书，公司与江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达集团有限公司组成的联合体为该项目的中标单位。该项目的中标价为2.15亿元。
【大禹节水：预中标合计0.62亿元勘察设计项目】
大禹节水公告，近日，云南省公共资源交易中心网站发布《维西县碧落河水库勘察设计中标候选人公示》、《维西县阿海洛古水库勘察设计中标候选人公示》，公司全资子公司设计咨询集团控股子公司杭州设计院为云南省迪庆藏族自治州维西县碧落河水库勘察设计项目、维西县阿海洛古水库勘察设计项目的第一中标候选人，预计中标金额分别为3545万元、2670万元。
融资&定增
【奥赛康：终止发行股份及支付现金购买资产事项】
奥赛康公告，在收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产申请的决定后，公司决定继续推进本次交易，交易对方单方面终止本次交易的相关协议。本次交易已无法继续向前推进，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易事项。公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏唯德康医疗科技有限公司60%的股权。
其他
【晨光生物：取得工业大麻加工许可证并通过复评】
晨光生物公告，随着工业大麻加工许可证有效期限的临近，云麻生物向当地主管部门提出了复评申请，6月17日云麻生物正式取得了腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》。
【上海谊众：注射用紫杉醇聚合物胶束列入中华医学会肺癌临床诊疗指南】
上海谊众发布公告，近日从中华医学杂志获悉，公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，联合铂类被推荐用于非鳞状细胞癌驱动基因阴性患者的一线治疗、以及鳞状细胞癌驱动基因阴性患者的一线治疗。
【招商轮船：VLCC新船交付】
招商轮船公告，公司通过下属全资单船公司在大连接收了1艘30.7万载重吨的VLCC油轮“凯勇”轮。截至目前，公司拥有营运中的VLCC51艘（其中100%权益的自有船50艘，租入船1艘），订单2艘；Aframax油轮5艘，订单1艘。同日公告，公司下属境外单船公司与独立第三方GCC FUEL SUPPLY FZE签订了1艘29.9万载重吨老龄非节能环保型VLCC油轮的买卖协议。经过竞争性议价，约定协议总价折合人民币约2.18亿元（含佣金）。
【尚纬股份：控股股东、实际控制人李广胜取保候审】
尚纬股份公告，公司收到控股股东、实际控制人李广胜的通知，其收到湖州市公安局出具的《取保候审决定书》，根据相关规定，决定对其取保候审。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。
【建业股份：公司董事长冯烈逝世】
建业股份公告，收到公司党委书记、董事长、总经理、实际控制人、控股股东冯烈家属的通知，冯烈于2022年6月19日因病逝世，享年74岁。
