【股权】家居产业并购投资基金

2018-09-03

一、基金管理公司简介


海明联合能源集团中联投资管理有限公司(简称“中联投资”,P1016883)成立于2015年6月,注册资本5000万元,从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务。旗下关联管理机构有唐山嘉信中联股权投资基金管理有限公司(P1065276)、河北广电股权投资基金管理有限公司(P1067595)、思和联(杭州)资产管理有限公司(P1067568)截止2017年底中联投资累计基金管理规模40亿元人民币,依托控股股东海明联合能源集团30亿优质资产及核心团队的各行业资源,主要关注高新技术、文化、教育、医疗、家居等大消费领域优质项目;2017年9月26日,在河北省证券期货业协会第四届会员大会上,“中联投资”当选理事单位,成为省内唯一一家入围的民营私募基金;


唐山嘉信中联股权投资基金管理有限公司(简称“嘉信中联“)是由海明联合能源集团中联投资管理有限公司(简称“中联投资”)全资控股的公司,成立于2017年3月8日,应基金协会分 类监管政策,“中联投资”将股权业务剥离至”嘉信中联“,公司注册地为河北唐山万达广场,  从事股权投资、创业投资等私募基金业务;截止2017年“中联投资”累计基金管理规模5亿元人民 币,在华北境内同行业处于领先位置;2017年9月26日,在石家庄召开河北省证券期货业协会第四 届会员大会上,“中联投资“当选理事单位,是省内唯一入围的民营私募基金;询集团;


唐山美居家居建材股份有限公司(简称“美居股份”)成立于2003年,致力于家居建材经销14年; 目前主要代理“欧神诺”、“曲美家居”“欧派家居工程”等一线品牌区域代理,拥有百人高效运营管理团队,年销售额超过2亿元,多年连续成为各品牌优秀代理商。


二、家居建材行业发展现状


2017年,中国家居产业开始出现巨大的结构性变化,消费趋势变化、市场洗牌、资本嬗变,都让行业格局有了较大分化。企业品类扩张加速,商业模式创新加快,品牌与营销出现新趋势。

一、组团上市:2016年8家企业接踵上市,2017年有14家上市。家居企业借助资本的力量,努力布局,通过并购整合、扩张规模、延长产业链,从单一产品生产,向产品多元化、全屋定制方向发展。

二、装修材料新兴产品受热捧:家居、装饰装修材料行业2017年行业产值约在1.1万亿左右。传统家居装饰材料在去产能、调结构方面投入持续增加;而新兴领域的产品消费如智能、高度定制等关注度持续提升。

三、建材行业略有增长:建材工业生产总体平稳,价格持续回升,但是行业平稳运行的基础尚不稳固。

四、消费升级:从产品设计到品牌形象,再到人才储备,无论是家居制造领域还是卖场流通领域,设计与品牌合作的深度正在逐步加强。同时随着米兰展、上海设计周等活动的发力,中国设计的世界地位也在不断提升。

五、环保洗牌加快产业集中:伴随环保新政的颁布,全国各地对环境污染的治理也越来越严格。部分环保指标未达标的中小型企业被关停,但龙头企业凭借其在资金和技术方面的优势,在产品规模和结构上将做大做强。

六、销售与服务模式不断创新:售卖生活方式、打造家居超市以及提供养老抚幼等生活服务,成为家居卖场及企业销售模式新升级的一大表现,注重场景式销售及更好的体验感。

七、智能化抢占市场鳌头:在消费升级和转型背景下,家居卖场和装修公司开始引入智能家居产品和智能装修套餐,更多的家居品牌寻求多元合作,走上智能化的道路。

八、国货打响品牌竞争战:2017年国家成立第一个“中国品牌日”,家居行业打响国货品牌受到关注。家居行业准入门槛较低,而目前产品创新和市场开拓能力亟待加强,导致企业竞争激烈。品牌标志、品牌定位、产品差异化等,成为企业亟待考虑的问题。


三、基金要素表


基金名称

思和联家居产业基金

管理人

思和联(杭州)资产管理有限公司    ****投资机构

基金托管人托管费

银行(0.1%)

基金规模

5亿人民币

基金组织形式

有限合伙企业(杭州盛麟投资合伙企业(有限合伙))

基金募集对象

机构投资人、合格投资者

投资用途

投资于家居领域拟IPO及拟被上市公司并购优质企业,上市公司并购基金

基金存续期

存续期3年,管理人可根据项目实际情况自动延长2年

基金管理费

2%/

基金收益分配

投资人获得投资净收益的80%,基金管理人获得投资净收益的20%

退出方式

上市公司并购/IPO



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